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平安基金37只权益产品20只亏损 5只产品亏损超30%

2019-01-21 11:14
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  2018年,原平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安基金”),对于这家依托于平安集团旗下的公募基金公司来说,此举无疑拉近了与总公司的距离。然而不幸的是,在经过2018年A股市场的跌跌撞撞之后,这家公司却丝毫没有体现出背靠金融集团的优势。

  数据显示,在平安基金旗下30只(各份额分开计算,下同)有可比数据的主动权益类产品中,从2018年至今,有26只基金的业绩为亏损,22只亏损超过10%。如果将时间拉长,在37只有可比业绩的主动权益类产品中,累计单位净值出现亏损的基金数量高达20只,占比达到了54%,其中5只亏损超30%。这些累计亏损的基金最早于2015年时成立,也就是说,该公司有超过一半的权益类产品在近3年的管理期限中业绩不佳。

  近九成主动权益基金过去一年亏损

  平安集团可以说是我国市场化最成功的金融集团之一,在该集团旗下,涌现出了许多优秀的公司,然而身为该集团的一员,平安基金公司的管理能力却无法让人认同。

  据悉,成立于2011年的平安基金,自2014年以来进入快速发展阶段。数据显示,截至2018年年底,该公司资产管理规模已经从2013年末的17.83亿元攀升至2868.12亿元,在129家公募基金中排名第14位。虽然凭借大股东的支持,该公司的总体规模呈现了爆发式增长,但分类来看,其货币基金就占到了2136.32亿元,再加上债券型基金的619.14亿元,实际上,作为体现公募基金公司投研能力的权益类产品,平安基金旗下仅有113亿元左右。可即便是这规模少的可怜的权益类产品,也被基金经理管理的“面目全非”。

  根据中国经济网记者了解,平安基金旗下共有30只有可比业绩的主动权益类基金,从2019-01-21至2019-01-21,其中的26只产品业绩都为亏损,占比86%,而亏损超过10%的产品达到了22只,在这其中,更有6只基金跌幅超过30%。

  平安新鑫先锋C(001515)、平安新鑫先锋A(000739)是其中业绩最差的两只基金,跌幅分别为34.61%、34.37%。资料显示,两只基金分别成立于2019-01-21和2019-01-21。尽管成立时间相差了近5个月,但在同一基金经理的相同操作下,两只基金的命运还是一样的悲催。

  目前,这两只基金均由邓翔独自管理,起始日均为2019-01-21,不过在2019-01-21之前,邓翔都是和其他基金经理共同管理,但在2016年的A股下跌行情中,合作的结果却并不好。邓翔独自管理之后,也并无任何改观。

  2017年,随着蓝筹牛市的愈演愈烈,邓翔重仓的美的集团东阿阿胶格力电器贵州茅台等个股也为其带来了不错的收益,但也许是持股较为分散的原因,全年下来,两只基金的净值涨幅均在17%左右,虽然高于同类均值10.79%的水平,但也并非令人惊艳。

  与此同时,平安新鑫先锋C/A不仅在2018年之后亏损累累,而且经此一役,其累计单位净值也受损严重。截止2019-01-21,两只基金的累计净值分别为0.8050元、0.8210元。

  资料显示,邓翔2007年至2009年在毕马威华振会计师事务所广州分所任审计师;2009年至2010年在国信证券广州分公司任研究员;2010年至2012年在广州长金投资管理有限公司任研究员,现任东莞证券深圳分公司投资经理助理兼行业研究员,主要从事地产、建筑、建材、家电等行业及其上市公司的跟踪与研究。平安大华新鑫先锋是其在基金行业管理过的唯一基金产品。

  过半权益基金累计净值亏损年轻基金经理成“主旋律”

  诚然,衡量一家基金公司的管理能力并非仅看一年的短期业绩,更应该考察其长期的业绩表现。但就这方面来说,平安基金的表现也不尽如人意。

  中国经济网记者了解,在有可比业绩的37只主动权益类基金中,有20只基金的累计单位净值都低于1元,占比达54%,而且这些亏损基金均成立于2015年之后。

  平安智慧中国(001297)作为2019-01-21成立的一只分红。该基金成立于2015年牛市高点之后,当年底,单位净值即亏损为0.922元,2016年,该基金更是巨亏了40.24%,到了2016年年底,单位净值仅剩下0.551元。

  好不容易盼来了2017年的牛市,可基金经理居然无视蓝筹牛市,大多数重仓股都集中在了科技成长股、港口、环保等领域,尤其是上半年误判市场形势,布局较多中小创成长股,导致净值下跌较多;下半年该基金虽转变思路,却也只是少量配置蓝筹股,对业绩增长帮助并不大。最终,虽处牛市之下,但2017年全年该基金仅上涨了3.81%,大幅落后同类均值。

  2018年一季度时,平安智慧中国的前十大重仓股还主要以成长股为主,到了二季度,就全面转向了消费和医药行业,前十大重仓股分别为格力电器、通策医疗华东医药山东药玻双汇发展青岛海尔家家悦伊利股份中国巨石通化东宝,三季度又重仓地产、农业等板块。可不管怎么调仓换股,在整个市场估值下降的过程中,基金净值都遭遇了严重挤压,最终全年大亏30.59%。

  2019-01-21该基金由神爱前独自管理,直到今年8月份李化松加入进来,二人开始共同管理,可依然没有任何起色,合作期继续亏损了15.98%。

  资料显示,神爱前曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,累计任职时间2年又169天。

  李化松曾就职于国信证券经济研究所和华宝兴业基金管理公司,负责钢铁、环保等行业的研究工作。2009年加入嘉实基金管理有限公司,历任机构投资部投资经理助理、研究部高级研究员。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安基金权益投资中心投资董事总经理,并管理着5只基金。

  李化松此前在嘉实基金曾担任过2年多的基金经理,别看时间不长,但在2019-01-21到2019-01-21期间,其管理的嘉实环保低碳股票获得了52%的收益率。不过在任职平安基金之后,李化松有3只管理了4个月的基金亏损都在14%-16%之间,情况似乎并不明朗。

  其实,平安智慧中国只是平安基金旗下累计业绩最差的权益基金,其他诸如平安鼎泰、平安智能生活C/A等产品的累计净值也仅有0.586元、0.621元,累计亏损非常严重。其基金经理分别为管理经验3年多的刘俊廷和张俊生,以及管理经验1年多的刘杰,可以看出,这些业绩较差的产品均来自于经验尚浅的基金经理,而在多位管理权益基金的基金经理中,也仅有乔海英一人实际管理经验超过了4年,其余均尚处于青涩阶段。

平安基金旗下主动权益类基金业绩一览

排名证券代码证券简称累计单位净值增长率%2018-1-1至2019-1-3日累计单位净值增长率%累计单位净值(元)
1001297.OF平安智慧中国-31.99 -61.10 0.39
2001515.OF平安新鑫先锋C-34.61 -54.60 0.81
3167001.OF平安鼎泰-26.62 -41.40 0.59
4002599.OF平安智能生活C-31.15 -37.90 0.62
5002598.OF平安智能生活A-30.78 -37.70 0.62
6005085.OF平安量化先锋C-24.83 -24.63 0.75
7005084.OF平安量化先锋A-24.13 -23.83 0.76
8167002.OF平安鼎越-17.99 -22.83 0.77
9003032.OF平安医疗健康-20.12 -18.55 0.81
10000739.OF平安新鑫先锋A-34.37 -17.90 0.82
11005487.OF平安量化精选C-17.51 0.82
12005486.OF平安量化精选A-16.88 0.83
13004391.OF平安转型创新C-22.24 -14.47 0.86
14004404.OF平安股息精选C-21.07 -14.20 0.86
15004390.OF平安转型创新A-21.65 -13.18 0.87
16004403.OF平安股息精选A-20.35 -12.58 0.87
17006101.OF平安优势产业C-3.86 0.96
18006100.OF平安优势产业A-3.41 0.97
19004828.OF平安鑫荣C-3.45 -2.78 0.97
20004827.OF平安鑫荣A-2.84 -1.94 0.98
21006458.OF平安估值优势C0.05 1.00
22001665.OF平安鑫安C-11.42 0.10 1.00
23006457.OF平安估值优势A0.11 1.00
24002451.OF平安睿享文娱C-11.81 0.80 1.01
25001664.OF平安鑫安A-10.98 1.30 1.01
26006433.OF平安鑫利C1.60 1.05
27167003.OF平安鼎弘-0.34 1.61 1.02
28002304.OF平安安心保本0.19 2.80 1.03
29002450.OF平安睿享文娱A-11.19 3.20 1.03
30002537.OF平安安盈保本1.27 3.40 1.03
31002282.OF平安安享保本2.26 4.20 1.04
32001609.OF平安鑫享A-10.20 6.50 1.07
33001610.OF平安鑫享C-10.24 6.90 1.07
34003626.OF平安鑫利A2.25 8.48 1.08
35700001.OF平安行业先锋-16.70 20.70 1.21
36700004.OF平安灵活配置-2.93 24.06 1.24
37700003.OF平安策略先锋-30.19 34.60 1.35

(文章来源:中国经济网)

(责任编辑:DF381)

 
 
 
 

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